3千亿白马再涨停！北向、机构成主力“买手”，算力风口持续发酵，半导体或迎双重催化

发布日期：2024-04-24 20:15    点击次数：104

财联社(上海，编辑梓隆)讯，今日(3月22日)，算力概念继续活跃，云计算、东数西算、边缘计算等细分方向涨幅居前。个股方面，截至午间收盘，青云科技、拓维信息、工业富联、佳力图、鸿博股份涨停。其中，3千亿市值的行业龙头股工业富联本月累计已上涨近67%。

消息面，英伟达近日宣布推出一组云服务产品，能够使企业构建、优化和运行定制的大型语言模型和生成式AI模型。同时，公司CEO黄仁勋表示，将通过中国云服务商提供AI超算能力，中国初创公司也能开发大语言模型。此外，叠加OpenAI、微软、百度等多家科技巨头近期也陆续披露ChatGPT相关进展，市场预期人工智能行业的高发展有望催动大量核心算力的需求。

受消息提振，算力相关概念近期持续表现活跃，其中，千亿大白马工业富联本月股价上演“狂飙”，截至今日午间收盘，其本月股价累计涨近67%，且总市值提升近1300亿元。据悉，工业富联主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网，近期，公司对外证实，向客户供应的高效运算(HPC)系统，已经应用于ChatGPT，以及接下来ChatGPTPlus和其他Al相关的应用中。

近年来，产业数字化在各行业加速渗透，国内算力规模也相应大幅增长。从数据上看，中国信通院云大所副所长近日李洁表示，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%。目前，随着算力规模持续扩容，AIGC技术应用加速落地，高算力需求推动AI芯片产业发展，半导体作为其重要组件也有望迎来催化发展。

同时，“中特估”也有望将催动电子行业个股。浙商证券近日研报指出，电子产业央国企估值偏低，价值重估空间较为显著。电子央国企创新定价将更有利于科技企业融会打通产业与资本环节。电子央国企作为我国科技创新“排头兵”，为我国做出巨大贡献。作为上市公司而言，优质企业PE/PB或PS估值一直处于板块相对低位。“中特估”体系将有望正确引导投资者重新认识科技类央国企的内在价值，推动我国科技创新企业快速发展。

具体可关注的标的方面，筛选电子行业个股，今年以来，共有14只个股获百家机构调研，其中，炬光科技、立讯精密、国芯科技今年机构来访接待量均超300家，此外，维峰电子、拓荆科技、杰华特、广信材料、澜起科技等股也颇受机构关注。若从估值角度看，国企概念的电子股中，16只个股市盈率低于30倍，其中，京东方A、深南电路、生益科技、深科技总市值超200亿元。